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Criando um relatório de Receitas Pendentes através do gerador para Movimentação Financeira do Automatiza Meudinheiro 2

Categorias » Automatiza Meudinheiro 2, Finanças Pessoais, Tutoriais

Este tutorial irá mostrar passo a passo como criar um relatório utilizando o Gerador para Movimentação Financeira no software Automatiza Meudinheiro 2. Mas, é importante lembrar que os mesmos passos poderão ser utilizados para criar outros relatórios utilizando outros geradores.

Vamos criar um relatório de Receitas Pendentes por Centro de Resultado, onde o período de vencimento será informado na hora em que o relatório for visualizado ou impresso, isto é, será configurado para ser definido de forma dinâmica.

Muito bem, vamos começar…

1. Abra o Gerador para Movimentação Financeira, acessando o menu Resultados e clicando sobre a opção Gerador para Movimentação Financeira;

2. Clique sobre botão Novo na parte inferior da tela. Será exibida a janela Gerador para Movimentação Financeira, que na verdade, consiste em um assistente com cinco etapas. A figura abaixo mostra a Etapa 1;

3. Informe o título do relatório no campo Descrição. Não é obrigatório, mas se desejar você poderá informar alguma observação sobre o relatório no campo Observação.

4. Clique sobre o botão Próximo para prosseguir. Será exibida a Etapa 2 para que você escolha as colunas que comporão o seu relatório. Veja na figura a seguir, que escolhemos apenas três colunas (Dt. Vencimento, Centro de Resultado e Vlr. Desdob.), mas você poderá escolher quantas colunas for necessário para obter o resultado que espera. O único detalhe a ressaltar sobre a quantidade de colunas é que, se você escolher muitas delas, o gerador utilizará mais linhas para encaixá-las no layout do relatório.

5. Para escolher as colunas desejadas, clique sobre ela na caixa Colunas Disponíveis e, em seguida, sobre o botão Adicionar, ou dê duplo clique com o apontador do mouse sobre ela. A ordem das colunas na caixa Colunas Selecionadas poderá ser alterada através dos botões Para cima e Para baixo;

6. Clique sobre o botão Próximo para prosseguir. Será exibida a Etapa 3 do Gerador para Movimentação Financeira, que é a etapa mais importante. É através dela, que você definirá uma condição de filtro para que o gerador restrinja a apresentação dos dados de acordo com o propósito do relatório. Não definindo uma condição de filtro, todas as informações serão impressas;

7. De acordo com o propósito do nosso tutorial, precisamos definir três condições de filtro:
a) Definir que queremos somente as Receitas: Como o nosso sistema integra as receitas e despesas em uma única tabela, existe um campo nesta tabela que identifica um e o outro. Este campo é o Receita/Despesa. As Receitas são representadas pelo número “1” e as Despesas pelo número “-1”.

Veja na figura abaixo como ficará o campo Instrução com a condição já inserida.

Veja a instrução de filtro: (:Receita/Despesa: = 1). Se fosse as despesas, era só substituir o número 1 pelo -1.

b) Definir que queremos somente as Pendentes, ou seja, não liquidadas: Na verdade, são dois campos que definem a condição de Título Liquidado. São eles: Dt. Baixa e Vlr. Baixa. Caso o título não esteja liquidado, o campo Dt. Baixa será NULL (vazio) e o campo Vlr. Baixa será igual a 0 (zero). Precisamos utilizar apenas um deles, e vamos utilizar o campo Dt. Baixa. Vamos informar ao gerador que queremos este campo igual a NULL.

Veja na figura abaixo como ficará o campo Instrução com a condição anterior e a nova inserida.

c) Definir o período de vencimento dos Títulos: Neste caso, temos duas possibilidades:

I) Inserir a data de vencimento de forma estática na condição de filtro (não recomendado, porque toda vez que você quisesse um período de vencimento diferente, teria que editar a estrutura do relatório e mudar a data na condição de filtro);

II) Inserir a data de vencimento de forma dinâmica na condição de filtro. Esta é a opção adequada em praticamente todas as situações, ela permitirá que você informe o período de vencimento no momento em que for visualizar ou imprimir o relatório.

Para inserir a período de vencimento de forma dinâmica - Período Inicial

Selecione a opção Dt. Vencimento no campo Coluna;

Selecione a opção Maior ou igual a no campo Condição;

Marque a caixa de verificação Variante. É esta opção que define a condição estática da data de vencimento.

Para inserir a período de vencimento de forma dinâmica - Período Final

Selecione a opção Dt. Vencimento no campo Coluna;

Selecione a opção Menor ou igual a no campo Condição;

Marque a caixa de verificação Variante. É esta opção que define a condição estática da data de vencimento.

8. Clique sobre o botão Próximo para prosseguir. Será exibida a Etapa 4 para que você defina a ordem de impressão para o relatório.

9. Clique sobre o botão Próximo para prosseguir. Será exibida a Etapa 5 e última etapa do processo. Marque a caixa de verificação Imprimir Totais para que o relatório mostre a soma total das receitas pendentes. O campo Imprimir Contador de Registros permite mostrar o total de registros no relatório.

Para visualizar o relatório, basta selecioná-lo e clicar sobre o botão Visualizar Impressão disposto na Barra de Ferramentas no topo da tela. Veja que o sistema exibe a janela para informar o período de vencimento.

Chegamos ao fim de nosso tutorial. É importante lembrar que este tutorial poderá ser utilizado como exemplo para criar outros relatórios, mesmo utilizando outros geradores, pois as etapas no processo de criação serão sempre as mesmas:

1. Definição do título do relatório;
2. Escolha das colunas que comporão o relatório;
3. Estabelecimento de condições de filtro;
4. Escolha das colunas que comporão a ordem de impressão;
5. Conclusão.

Veja o resultado do relatório abaixo:

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Por Delsoney

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Comentários

2 Comentários para “Criando um relatório de Receitas Pendentes através do gerador para Movimentação Financeira do Automatiza Meudinheiro 2”

  1. cleide dias em 7 de Maio de 2008 20:39

    acabei de instalar o programa mais não consigo nem começa-lo. o que devo fazer para iniciar, já olhei o ajuda. mais não tive nenhum acesso.

  2. HECTOR em 7 de Maio de 2008 7:25

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