1. Através desta área, você poderá alternar entre os dois modos de visualização, o modo Grade e Formulário.

2. Informe o período de vencimento dos títulos que você deseja visualizar.

3. Informe se você deseja visualizar somente os títulos de receitas, despesas ou os dois juntos.

4. Informe se você deseja visualizar somente os títulos que ainda estão pendentes (Previstos), ou os já liquidados (Realizados).

5. Se deseja visualizar somente os títulos de uma determinada pessoa física ou jurídica, selecione nesta caixa.

6. Após informar as opções desejadas acima, clique sobre o botão Aplicar para visualizar os títulos que atenderem as especificações acima.

7. Para liquidar um título da faixa de dados mostrados, basta seleciona-lo e clicar sobre o botão Baixar.

8. Para estornar um título já baixado, basta seleciona-lo e clicar sobre o botão Estornar. Esta opção somente estará disponível, caso um título baixado seja selecionado.

9. Para Renegociar um título, basta seleciona-lo e clicar sobre o botão Parcelar.

Sobre as áreas 6, 7, 8 e 9, não se preocupe que vamos falar detalhadamente sobre cada uma delas nos próximos artigos.

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Feliz Ano Novo! Paz, Harmonia e Prosperidade a Todos!

A diferença nesta seção entre os dois softwares financeiros

Neste momento, vale uma explicação sobre uma pequena diferença existente nesta seção, com relação aos dois softwares financeiros. Esta diferença, é basicamente, relacionada ao posicionamento da Área de Filtro, no Automatiza Meudinheiro 2 ela é vertical e pode ser posicionada do lado esquerdo ou direito. Já no Automatiza Financeiro 2 ela é horizontal e é posicionada somente na parte superior da seção, podendo ser ocultada quando o usuário desejar.

Área de Filtro

Esta funcionalidade é extremamente importante, e é utilizada com muita frequência, pois ela permite aplicar um filtro na apresentação dos títulos e deixar visível somente o que você desejar. Combinando esta funcionalidade com a opção Mostrar/Ocultar colunas e a Visualização/Impressão, você poderá gerar um relatório rápido com o que estiver visível na grade. Veja o leque de opções que você tem a sua disposição.

Na Área de Filtro, você poderá restringir a visualização dos títulos por: Período de Vencimento, se você deseja ver Receitas e/ou as Despesas, os Previstos e/ou os Realizados, e se você deseja ver os títulos de um determinado Parceiro (PF/PJ Relacionada). 

Todas as funcionalidades da Barra de Ferramentas estão disponíveis nesta seção. Esta barra fica posicionada na parte superior da tela, e é funcional em praticamente todas as seções. Vamos falar detalhadamente sobre esta barra em breve…

Como você já deve ter percebido, esta seção oferece muitas outras funcionalidades, e igualmente importantes, como: Liquidação de Títulos Total e Parcial, Renegociação de Títulos, Estorno de Títulos, etc. Mas, vamos discutir detalhadamente cada opção destas nos próximos posts.

Na parte superior esquerda, a conta atualmente selecionada. Para selecionar outra, basta clicar sobre a selecionada e apontar para a outra desejada;

Na parte superior direita, o botão Atualizar para aplicar a apresentação dos lançamentos na grade;

Na parte inferior direita, os saldos Real e Bancário.

Todas as funcionalidades da Barra de Ferramentas Padrão estarão disponíveis, a partir do momento em que a seção estiver selecionada. Veja abaixo os tipos de Movimentação Bancária:

Cheque: É utilizado para efetuar os lançamentos de cheques emitidos.

Depósito: É utilizado para efetuar lançamentos de depósitos em conta corrente.

Transferência: Permite a movimentação entre as contas correntes.

Saque: É utilizado, por exemplo, para retirar dinheiro de uma conta bancária, e transferir para o caixa;

Tarifas Bancárias e Outros: É utilizado para efetuar lançamentos de tarifas e outros lançamentos a débito.

É importante ressaltar que, embora esta opções estejam disponíveis, quase a totalidade dos lançamentos financeiros devem ser efetuados na Movimentação Financeira, sobretudo para que você direcione os lançamentos para um Centro de Resultado, e com isso, saiba exatamente de onde o dinheiro está vindo (Receitas) e para onde está indo (Despesas). Isto, proporcionará uma gestão financeira equilibrada e eficiente.

FELIZ NATAL !!!

A seção Gerenciador de Contas é um recurso que possibilita ao usuário administrar múltiplas contas em diversas instituições financeiras, como poupança, conta corrente, cartão de crédito, dinheiro em caixa, empréstimos, entre muitos outros.

Além da gestão de contas bancárias e de caixa, controlando os seus saldos, com este recurso, você poderá ainda, administrar outras contas, como por exemplo: uma possível reforma de um departamento de sua empresa com um orçamento previamente definido, ou  o lançamento de um novo produto, administrando com precisão os gastos com publicidade, mão-de-obra, etc. Enfim, este recurso cria uma gama de possibilidades, e torna a sua gestão financeira mais flexível.

Ao instalar um dos softwares financeiros oferecidos pela Intesoft, para começar a trabalhar imediatamente e extrair os resultados que você espera do software, deverá cadastrar imediatamente suas contas bancárias ou outras, até porque esta informação é pré-requisito para o lançamento de títulos na Movimentação Financeira.

Todas as funcionalidades da Barra de Navegação estarão disponíveis, a partir do momento em que esta seção estiver selecionada.

A área superior mostra as contas ativas com seus respectivos saldos atualizados até a data corrente.

A área do centro já na parte inferior da tela, mostra as Receitas Previstas para a data corrente, acumulando por Centro de Resultado.

A área inferior, também na parte inferior da tela, mostra as Despesas Previstas para a data corrente, , acumulando por Centro de Resultado.

Enfim, uma funcionalidade muito importante para um software financeiro, e muito simples de entendimento. Através dela, com uma olhada rápida, pode-se ter uma idéia de como está a situação financeira de sua empresa.

A Seção de PF/PJ Relacionadas

As explicações a seguir servem tanto para o software Automatiza Financeiro 2 quando para o software Automatiza Meudinheiro 2 

As PF/PJ Relacionadas são todas as pessoas físicas ou jurídicas que possuem uma relação de compra e/ou venda com a empresa. Quando você acessa esta seção, ela apresenta uma área onde são exibidos os dados das pessoas. Estes dados são exibidos em forma de Grade ou Formulário. Também, exibe uma área denominada “Área de Filtro”, muito importante, que serve para restringir, aplicar um filtro,  na apresentação dos dados na grade.

Utilize esta seção para cadastrar Clientes, Fornecedores, Vendedores, Prestadores, Transportadora, Funcionário, Gerente de Vendas, dentre muitas outras categorias.

Praticamente, todas as funcionalidades da Barra de Navegação estarão disponíveis, a partir do momento em que a seção PF/PJ Relacionadas estiver selecionada. O que isso quer dizer ?

Você poderá por exemplo gerar um relatório rápido com as colunas que estiverem visíveis na grade,  através dos botões Visualizar Impressão ou Imprimir.

Você poderá restringir a apresentação de somente algumas colunas na grade, através do botão Mostrar/Ocultar colunas.

Poderá alternar entre os dois modos de visualização: o modo Planilha (Grade) e o modo Formulário, através do botão Modo de exibição Planilha/Formulário.

Poderá localizar rapidamente um registro, aplicando uma pesquisa mais avançada, através do botão Localizar.

E muito mais…

Se você tem alguma dúvida sobre esta seção, faça a sua pergunta, que terei o maior prazer em respondê-la.

É possível deixar de exibir a caixa de confirmação antes de salvar qualquer registro no sistema. Siga os seguintes passos:

1. Acione o menu Ferramentas e clique sobre a opção Opções;
2. Selecione a aba Geral caso ela não esteja visível. Desmarque a caixa de verificação Confirmar antes de salvar;
3. Clique sobre o botão Ok para confirmar a alteração.

Deixando de exibir a janela de Backup ao sair do sistema

A Janela de Backup é exibida, automaticamente, toda vez que você fechar o sistema. É aconselhável manter esta configuração para proteger seus dados. Além do mais, você poderá não fazer o backup clicando sobre o botão Não Efetuar Backup. Mas, caso você queira não exibir mais a janela, siga os seguintes passos:

1. Acione o menu Ferramentas e clique sobre a opção Opções;
2. Selecione a aba Geral caso ela não esteja visível. Desmarque a caixa de verificação Criar backup dos arquivos de dados ao finalizar;
3. Clique sobre o botão Ok para confirmar a alteração.

Deixando de exibir a caixa de confirmação antes de excluir um registro

É possível deixar de exibir a caixa de confirmação antes de excluir qualquer registro no sistema. Siga os seguintes passos:

1. Acione o menu Ferramentas e clique sobre a opção Opções;
2. Selecione a aba Geral caso ela não esteja visível. Desmarque a caixa de verificação Confirmar antes de excluir permanentemente;
3. Clique sobre o botão Ok para confirmar a alteração.

Deixando de exibir a caixa de confirmação de abandono de alterações

É possível deixar de exibir a caixa de confirmação antes de abandonar as alterações efetuadas em qualquer registro no sistema. Siga os seguintes passos:

1. Acione o menu Ferramentas e clique sobre a opção Opções;
2. Selecione a aba Geral caso ela não esteja visível. Desmarque a caixa de verificação Confirmar antes de cancelar alterações ou inserções;
3. Clique sobre o botão Ok para confirmar a alteração.

Caso você já tenha baixado o software de seu interesse e esteja interessado em agregar uma nova funcionalidade ou alterar uma já existente nele, é muito provável que sua sugestão possa ser integrada à uma nova versão do software.

Para isso, basta você enviar um e-mail para nós detalhando o máximo possível a sua sugestão de customização aqui no blog através da seção Deixe a sua sugestão. As customizações sugeridas por você e outros clientes, primeiro passarão por uma análise de nossa equipe, e se aprovadas, serão implementadas e disponibilizadas em um novo release ou versão. É importante ressaltar, que somente serão aprovadas, as customizações que atenderem uma demanda maior, isto é, que fizerem parte da necessidade da maioria dos usuários dos softwares.

Nós oferecemos ainda a possibilidade de você fazer estas alterações, ou contratar um profissional para fazê-las. Isto é possível, adquirindo os fontes de desenvolvimento do software de seu interesse. Assim, através desta alternativa, você terá total flexibilidade e poderá adequar o software de seu interesse para atender todas às suas necessidades.

Portanto, se você tem interesse em deixar o software totalmente funcional para você ou sua empresa, faça a sua sugestão de customização ou adquira a versão com os fontes do software de seu interesse.

Abraços e até a próxima!